Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как обновить данные в компаниях и контактах с помощью импорта

Если вам необходимо обновить большое количество данных в карточках Компаний или Контактов, то это можно выполнить с помощью процедуры импорта с использование ID объекта.

Обновление Компаний/Контактов по ID выполняется в два этапа:

I. Подготовка данных для Экспорта и экспорт объектов для получения их ID
II. Подготовка данных для Импорта и импорт Компаний/Контактов с новыми данными

I. Подготовка данных для Экспорта и экспорт объектов для получения их ID

Сформируйте выборку Компаний или Контактов, для которых необходимо обновить данные.
Например, вам необходимо привязать ваши контакты или компании к сегментам.

Разберем все шаги на примере работы с Контактами, обновление Компаний можно будет выполнить аналогичным образом.
1. Перейдите в раздел Контакты и убедитесь, что отображен столбец ID.
2. Если нужный вам столбец не отображен в таблице, включите видимость требуемого поля.
3. Если вы хотите обновить только определенную группу контактов, используйте фильтр по заданным столбцам. Для нашего примера отфильтруем все контакты, у которых заполнено поле “Пол”

4. Экспортируйте ваши контакты с необходимым количеством полей. Для нашего примера достаточно полей: ID, Пол, Сегменты.

II. Подготовка данных для Импорта и импорт Компаний/Контактов с новыми данными

1. В файле, который был получен экспортом, удалите лишние поля и заполните нужные.
Для нашего примера мы должны заполнить столбец Сегменты. Если какой-то контакт должен быть привязан к более чем одному сегменту, заполните названия сегментов через символ ; без пробела. Сохраните подготовленный файл.

2. Перейдите в раздел Контакты и выберите команду Импорт.

3. После указания файла для импорта, сопоставьте необходимые поля. В нашем случае, это ID и Сегменты. Выполните импорт.

4.Проверьте результат привязки Контактов в таблице Сегментов.

В результате нашего примера, мы выполнили две операции: обновили поле в контактах и привязали контакты к Сегментам.
В большинстве случаев, обновление объектов по ID нужно только для обновления существующих полей объекта или заполнения поля, которое ранее не использовалось. Подготовить данные в файле для импорта и выполнить импорт значительно быстрее, чем заполнять большое количество полей вручную в СРМ.

Обратите внимание: столбец ID обязательно должен быть в файле для импорта. Если удалить столбец ID, то процедура импорта добавит новые Контакты или Компании, а не обновит существующие.

Читать подробнее:
Как создать и заполнить сегменты
Как обновить цены на продукты с помощью импорта
Как экспортировать данные из CRM-системы S2
Как импортировать свои данные в CRM-систему S2