Как обновить данные в компаниях и контактах с помощью импорта

Если вам необходимо обновить большое количество данных в карточках Компаний или Контактов, то это можно выполнить с помощью процедуры импорта с использование ID объекта.

Обновление Компаний/Контактов по ID выполняется в два этапа:

I. Подготовка данных для Экспорта и экспорт объектов для получения их ID
II. Подготовка данных для Импорта и импорт Компаний/Контактов с новыми данными

I. Подготовка данных для Экспорта и экспорт объектов для получения их ID

Сформируйте выборку Компаний или Контактов, для которых необходимо обновить данные.
Например, вам необходимо привязать ваши контакты или компании к сегментам.

Разберем все шаги на примере работы с Контактами, обновление Компаний можно будет выполнить аналогичным образом.
1. Перейдите в раздел Контакты и убедитесь, что отображен столбец ID.
2. Если нужный вам столбец не отображен в таблице, включите видимость требуемого поля.
3. Если вы хотите обновить только определенную группу контактов, используйте фильтр по заданным столбцам. Для нашего примера отфильтруем все контакты, у которых заполнено поле “Пол”

4. Экспортируйте ваши контакты с необходимым количеством полей. Для нашего примера достаточно полей: ID, Пол, Сегменты.

II. Подготовка данных для Импорта и импорт Компаний/Контактов с новыми данными

1. В файле, который был получен экспортом, удалите лишние поля и заполните нужные.
Для нашего примера мы должны заполнить столбец Сегменты. Если какой-то контакт должен быть привязан к более чем одному сегменту, заполните названия сегментов через символ ; без пробела. Сохраните подготовленный файл.

2. Перейдите в раздел Контакты и выберите команду Импорт.

3. После указания файла для импорта, сопоставьте необходимые поля. В нашем случае, это ID и Сегменты. Выполните импорт.

4.Проверьте результат привязки Контактов в таблице Сегментов.

В результате нашего примера, мы выполнили две операции: обновили поле в контактах и привязали контакты к Сегментам.
В большинстве случаев, обновление объектов по ID нужно только для обновления существующих полей объекта или заполнения поля, которое ранее не использовалось. Подготовить данные в файле для импорта и выполнить импорт значительно быстрее, чем заполнять большое количество полей вручную в СРМ.

Обратите внимание: столбец ID обязательно должен быть в файле для импорта. Если удалить столбец ID, то процедура импорта добавит новые Контакты или Компании, а не обновит существующие.

Читать подробнее:
Как создать и заполнить сегменты
Как обновить цены на продукты с помощью импорта
Как экспортировать данные из CRM-системы S2
Как импортировать свои данные в CRM-систему S2