Обзор CRM-систем 2020: 14 лучших сервисов
63% российских бизнесменов никогда не слышали о CRM, а остальные слёту смогли назвать только четыре CRM-бренда — таковы результаты опроса, который провёл Институт проблем предпринимательства. С одной стороны это означает, что у нашего IT-рынка огромные перспективы роста, а с другой — что бизнес имеет скудное представление о существующих CRM-решениях. Поэтому мы подготовили обзор CRM-систем для бизнеса**, в который включили 14 лучших разработок.**
Прежде чем приступить к обзору CRM-решений, необходимо кое-что пояснить. Дело в том, что изначально CRM-системы создавались именно как инструмент для продаж, чтобы вести учёт клиентов и сделок, контролировать работу отдела продаж и получать аналитику в режиме онлайн. Со временем разработчики добавляли в свои системы всё больше функций: модули для работы с документами, счетами и платежами, для записи клиентов на услуги, для управления финансовыми потоками (приходами и расходами), для учета рабочего времени сотрудников и так далее.
В результате на рынке появились системы разного уровня «охвата»: одни только для продаж, а вторые — для комплексного управления бизнесом. IT-продукты из этих двух категорий нельзя сравнивать между собой, поэтому мы разделили обзор СРМ на две части: сначала рассмотрим системы для управления продаж, а затем — для управления компанией.
Содержание:
[Обзор CRM-систем для продаж](#Обзор CRM-систем для продаж)
Битрикс 24
AmoCRM
[Клиентская база](#Клиентская база)
Intrum
SugarCRM
Мегаплан
[LP Tracker](#LP Tracker)
[Обзор CRM-систем для бизнеса и комплексного управления](#Обзор CRM-систем для бизнеса и комплексного управления)
Creatio
[Microsoft Dynamics](#Microsoft Dynamics)
S2
[Простой бизнес](#Простой бизнес)
FreshOffice
Бизнес.ру
[Wire CRM](#Wire CRM)
Итак, в первой части статьи мы рассмотрим CRM-системы для продаж. Чтобы сделать обзор CRM для бизнеса более полным, мы выбрали следующие критерии для описания решений: управление клиентами, автоматизации, интеграции, план продаж и KPI, аналитика, мобильная версия, внедрение и стоимость.
Интерфейс рабочего стола в Битрикс24: этапы сделки распределены по столбцам, слева — список инструментов, справа — кнопки быстрого доступа к интегрированным приложениям и чаты с коллегами
Управление клиентами
Все данные о клиентах и история взаимодействия хранятся в персональных карточках: звонки, письма, счета, документы и т.д. Есть функция «Визит-трекер». Это аудиозапись разговора с клиентом, когда он приходит к вам в офис. Одновременно можно сфотографировать посетителя на веб-камеру и по фото найти его профиль Вконтакте. А ссылку на профиль потом добавить в карточку клиента.
Битрикс 24 помогает захватывать контакты посетителей с сайта с помощью виджетов онлайн-чата, онлайн-записи на услуги, обратного звонка.
Автоматизации
Множество сценариев для разных направлений работы. Можно настроить автоматическую отправку писем, sms и голосовых сообщений клиентам. А менеджерам — отправку уведомлений и напоминаний по сделкам. «На автомат» можно поставить даже показ рекламы в соцсетях и поисковых системах.
Интеграции
IP-телефония, сервисы sms-рассылок, электронная почта, сайт компании, социальные сети, мессенджеры, Face-трекер, онлайн-касса, продукты 1С, интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом». Широкий выбор интеграций от партнёров Битрикс24 доступен в маркетплейсе компании, есть возможность интеграций по открытому API.
План продаж и KPI
Можно ставить планы продаж с помощью инструмента «Цель» и отслеживать процент выполнения этих планов.
Аналитика
Можно сформировать различные отчеты по продажам и по работе менеджеров за пару кликов. Есть скоринг AI (искусственный интеллект) — функция, которая анализирует содержание карточек уже закрытых сделок и на их основе прогнозирует успех или неуспех новых. Сквозная аналитика показывает эффективность всех ваших рекламных каналов.
Мобильная версия
Есть приложение для Android и iOS.
Внедрение и стоимость
Есть облачная и коробочная версии. В «облаке» доступен бесплатный тариф на 12 пользователей. Платные подключаются минимум на 2 аккаунта и стоят от 990 до 11 990 рублей в месяц. Стоимость «коробки» — от 59 000 рублей и выше в зависимости от числа дополнительных функций. Техподдержка бесплатная, но доступна только на коммерческих тарифах.
Назад к содержанию
Интерфейс AmoCRM: клиентов можно сегментировать по группам, чтобы эффективно с ними работать. В виде таких же столбцов удобно оформить и этапы сделок.
Управление клиентами
Карточки клиентов со стандартным наполнением: ФИО, телефон, адрес, история взаимодействия с письмами, sms, записями звонков и т.д. Есть уникальная воронка покупателей (на скриншоте). В ней можно распределить клиентов по времени последней покупки и выстраивать с каждой группой отдельную коммуникативную стратегию. Можно настроить на сайте виджеты онлайн-записи и онлайн-консультанта.
Автоматизации
Автоматический захват заявок со всех каналов коммуникации, а также настройка множества сценариев для оптимизации работы по ходу сделки: постановка задачи на контрольный звонок клиенту, перевод сделки на этап и т.д. Есть уникальные разработки. Первая: автоматическое закрытие беседы (и, соответственно, сделки), если клиент долго не отвечает в чате мессенджера. Вторая: digital-воронка, которая подразумевает автоматический показ рекламы клиентам в соцсетях, когда они находятся на каком-то из этапов воронки. Система следит за их переходами с рекламных баннеров на сайт и ставит менеджеру задачу — например, позвонить или отправить КП.
Интеграции
IP-телефония, сайт компании, сервисы e-mail и sms-рассылок, онлайн-чаты, соцсети и мессенджеры. Можно подключить дополнительные сервисы коллтрекинга, конструкторов скриптов, лидогенераторов, облачных хранилищ, 1С, МойСклад, Авито. А также связать систему с любыми другими сервисами по открытому API.
План продаж и KPI
Можно поставить цели как для всего отдела продаж, так и индивидуально для каждого менеджера. А с помощью отчета по целям в режиме онлайн следить за выполнением KPI.
Аналитика
Различные виды отчетов по продажам, задачам и звонкам. Учет рабочего времени сотрудников. Скоринг лидов. Можно заказать настройку расширенной аналитики за отдельную плату.
Мобильная версия
Есть приложение для Android и iOS.
Внедрение и стоимость
Только «облако». Есть 3 тарифа стоимостью от 499 до 1499 рублей за пользователя в месяц. Минимальные период оплаты — 6 месяцев. Можно приобрести один из двух готовых пакетов для 2 или 5 пользователей. Их придется оплатить на год вперед: 4999 и 14999 рублей соответственно. При этом дополнительно к покупке тарифа необходимо приобретать отдельные функциональные модули. Бесплатного тарифа нет. Техподдержка бесплатная.
Читать по теме
CRM-системы помогают продавать больше — так утверждают 75% продажников. Но мы-то знаем, что для этого систему нужно правильно настроить. Узнайте в нашем блоге, какие 8 автоматических сценариев будут полезны для отдела продаж.
Назад к содержанию
Интерфейс CRM «Клиентская база». Раздел «Заявки». Другие разделы выглядят аналогично. Все объекты системы рассредоточены по вкладкам (в верхней части экрана), а их содержимое представлено в виде таблицы. При нажатии на данные в первом столбце открывается карточка объекта.
Управление клиентами
В карточках клиентов также хранится вся основная информация. Можно интегрировать CRM с сайтом, разместить на нем форму заявки, и они автоматически будут попадать в систему. Подключение телефонии позволяет звонить клиентам из CRM и принимать в ней входящие звонки, сохраняется запись разговора, а в отдельной графе менеджеры могут зафиксировать основные моменты беседы. Есть возможность захватывать заявки в CRM с сайта, отправлять клиентам sms и email-рассылки.
Автоматизации
Автоматические напоминания и постановка задач сотрудникам. Более широкие настройки дорабатываются вендором за дополнительную плату.
Интеграции
Бухгалтерский, управленческий и складской учет, собственный интернет-магазин (если он есть у компании), 1С, IP-телефония, Roistat, электронная почта, Telegram, ВКонтакте, Whatsap. Есть открытый API для настройки интеграции с другими сервисами.
План продаж и KPI
—
Аналитика
Доступны базовые отчеты по продажам.
Мобильная версия
Есть приложение для Android, iOS и Windows.
Внедрение и стоимость
Есть облачная и коробочная версии. В первом варианте доступен бесплатный тариф на 10 пользователей. Платных — 8 тарифов от 450 до 9900 рублей в месяц. «Коробка» обойдется от 5400 до 72 000 рублей. Техподдержка бесплатная.
Читать по теме
Эффективная работа с базой клиентов — это когда до сделки доходит 90% лидов. Какие функции должны быть в CRM-системе для продаж, чтобы добиться таких результатов, читайте в блоге.
Назад к содержанию
Интерфейс IntrumCRM. Раздел «Сделки». Карточки сделок распределены по этапам в виде таблицы. При смене этапов карточки легко перемещаются между ними.
Управление клиентами
В карточках клиентов хранятся все личные данные, история взаимодействия, письма, записи звонков и комментарии менеджеров. Можно настроить дополнительные, скрытые, связанные поля, а также сделать их обязательными. Коммуникации с клиентами происходят напрямую из карточки по всем подключенным к CRM каналам.
Автоматизации
Автоматические сценарии можно задать в настройках по различным алгоритмам и в любых модулях системы от контактов и сделок до рекламных сетей.
Интеграции
Сервисы e-mail и sms-рассылок, сервисы сквозной аналитики, онлайн-касса, соцсети и мессенджеры, сайт компании, IP-телефония, электронная почта, файловые хранилища. А также API для дополнительных интеграций.
План продаж и KPI
Можно вести рейтинги сотрудников по отдельным показателям (сумма сделок, количество звонков и т.д.). Отслеживание KPI происходит через выгрузку отдельных количественных отчетов. План продаж выставляется в виде персональных задач. Можно настроить уведомления о просрочке и вовремя реагировать на срывы дедлайнов.
Аналитика
Доступны все основные виды отчетов по продажам и по работе сотрудников. Формируются в виде графиков, диаграмм или таблиц. Можно настроить автоматическую отправку отчетов — например, топ-менеджерам.
Мобильная версия
Есть приложение для Android и iOS.
Внедрение и стоимость
Только облачная версия. Нет бесплатного тарифа. Платных — два. Стоимость зависит от количества аккаунтов. Минимальная стоимость для компании из 1-2 сотрудников — 9990 рублей за полгода. Техподдержка бесплатная.
Читать по теме
А сколько вы готовы заплатить за CRM? Прежде, чем выставлять максимальную планку, нужно разобраться, от чего зависит стоимость ПО и что вы от него ждете. Ответы на эти вопросы ищите в блоге.
Назад к содержанию
Интерфейс раздела «Сделки» в SugarCRM. К этапам прикрепляются карточки сделок и затем легко перемещаются с одного на другой.
Управление клиентами
В карточках клиентов есть все поля для фиксирования основной информации. А вот хранение истории взаимодействия доступно только при подключении дополнительного модуля «Продажи». Внутри карточек можно ставить себе задачи и редактировать данные контрагентов. Звонить из системы можно при подключении телефонии, которая доступна только при покупке ещё одного модуля — «Маркетинг».
Автоматизации
Автоматический захват заявок, оповещения и напоминания для менеджеров есть только в модуле «Маркетинг». А автораспределение входящих звонков по сотрудникам — в модуле «Сервис». И тот и другой оплачиваются дополнительно. Базовый функционал не подразумевает автоматизаций.
Интеграции
1С, IP-телефония, электронная почта, сервисы e-mail и sms-рассылок, сайт компании, сервисы сквозной аналитики. Широкий перечень сервисов разной направленности, а также открытый API для дополнительных интеграций.
План продаж и KPI
Есть функция постановки плана продаж на любые сроки. На рабочий стол руководителя выводится отчет с текущими показателями, которые обновляются онлайн. Доступна функция при подключении модуля «Сервис».
Аналитика
Сквозной аналитики в базовом функционале нет, она доступна только при покупке модуля «Маркетинг», а отчеты о продажах и работе сотрудников — при наличии модуля «Сервис». В базовом тарифе SugarCRM аналитики нет.
Мобильная версия
Есть приложение для Android, iOs, Windows, Linux, Mac.
Внедрение и стоимость
Есть облачная и коробочная версии. В «облаке» доступен ограниченный базовый тариф и три модуля с более широким функционалом. Базовый стоит $45 за одного пользователя в месяц. Рассчитан максимум на 10 аккаунтов и включает только 15 Гб памяти и техподдержку. Модули «Сервис» и «Продажи» стоят по $80 за пользователя, а «Маркетинг» — $1000 за 10 000 контактов, добавленных в CRM. Зато количество рабочих мест в нем не ограничено. Техподдержка входит в стоимость тарифов.
Читать по теме
Эксперты подсчитали, что с каждого потраченного доллара на CRM-систему в компанию возвращается $5. Поэтому если боитесь, что вложения в программу вылетят в трубу, читайте в нашем блоге результаты экономических исследований и советы от практика.
Назад к содержанию
Интерфейс «Мегаплана», раздел «Сделки». Этапы представлены в виде канбан доски, где карточки сделок легко перемещаются между столбцами.
Управление клиентами
В карточке клиентов хранятся основные данные и вся история взаимодействия. Множество интеграций позволяют звонить и отправлять сообщения им напрямую из карточек.
Автоматизации
Есть функция «Активатор продаж» — это набор автоматических сценариев, которые отправляют клиентам уведомления о старте распродаж или об акциях, напоминают менеджерам продлить договоры или перезвонить клиентам, чтобы вывести на повторную продажу.
Интеграции
Сервисы e-mail и sms-рассылок, мессенджеры и соцсети, электронная почта, конструкторы для чат-ботов, онлайн-консультантов и сайтов, IP-телефония, сайт компании, 1С, складские программы, сервисы сквозной аналитики, файловые хранилища. Доступен открытый API для интеграции с любыми сервисами.
План продаж и KPI
Встроенного инструмента для постановки планов и отслеживания KPI нет. Его можно подключить в виде дополнительной платной интеграции.
Аналитика
Доступны все стандартные отчеты по продажам и работе менеджеров, которые отображаются в виде графиков, диаграмм, воронки продаж.
Мобильная версия
Есть приложение для Android и iOs.
Внедрение и стоимость
Есть облачный и коробочный варианты. В первом действуют 4 тарифа стоимостью от 549 рублей за пользователя в месяц при оплате за 3 месяца. При оплате за полгода или год цена снижается. Бесплатного тарифа нет. «Коробка» стоит от 45 000 рублей на 10 пользователей. Техподдержка платная и предоставляется по договору оферты.
Читать по теме
Хотите привлекать на сайт по 20 000 новых посетителей и увеличить прибыль до 900 000 рублей? Тогда вместе с CRM подключайте дополнительные сервисы. Обзор самых популярных — в нашем блоге.
Назад к содержанию
Интерфейс LPTracker, раздел«Заявки». В общей таблице указывается ответственный, этап и другие параметры.
Управление клиентами
В карточках клиентов можно хранить все данные о покупателе, его документы в виде файлов с разными расширениями, звонки и сообщения, писать комментарии. Из карточек заявок можно отвечать заказчикам и создавать карточки клиентов. Исходящие рассылки также можно делать из системы, не подключая дополнительные сервисы.
Лиды можно сегментировать с помощью фильтров, создавать группы клиентов по разным параметрам и хранить их в отдельных папках. Встроен автоматический обзвон потенциальных клиентов, которые заходили на сайт компании и не оставили заявку.
Автоматизации
Изначально в CRM уже настроены базовые интеграции, которые позволяют фиксировать заявки с сайта (через веб-форму), из электронной почты и по телефону. Автоматический «холодный» обзвон, захват заявок, напоминания о задачах, отправка документов при наступлении определенных условий, автоподстановка данных в шаблоны документов и другие сценарии.
Интеграции
IP-телефония, Excel, Яндекс.Директ, конструкторы сайтов, сайт компании.
План продаж и KPI
Отдельно функции постановки целей и планов нет. Можно следить за выполнением KPI с помощью отчетов по продажам и фильтров.
Аналитика
Доступны стандартные отчеты по заявкам, суммам сделок, количеству новых лидов и т.д. Можно настроить виджет важных отчетов на рабочий стол, а также периодическую отправку сводки руководителю.
Мобильная версия
Нет.
Внедрение и стоимость
Только «облако». Доступно 6 тарифов, все платные. Минимальный — для одного пользователя за 990 рублей в месяц. Максимальный — для 35 пользователей за 10 620 рублей в месяц. Техподдержка бесплатная.
Назад к содержанию
Продолжим обзор рынка CRM-систем решениями, которые помогают управлять не только продажами, но и другими бизнес-процессами. Во всех этих системах есть полный функционал, который мы проанализировали в прошлой главе (управление клиентами, автоматизации, план продаж, аналитика), поэтому далее мы детально рассмотрим только те функциональные модули, которые связаны с другими задачами руководителя: управление сотрудниками, финансами, складом, документами и пр.
Интерфейс раздела «Задачи» в S2 CRM представлен в виде кандан-доски. Карточки задач можно распределить в столбцы по времени выполнения и легко перемещать между ними по мере отработки.
Управление сотрудниками
Есть отдельный модуль «Сотрудники», в котором информация о сотрудниках собрана в отдельных карточках: контакты, активность в системе, учет рабочего времени, запись звонков и пр. С помощью инструмента «Цель» можно ставить персональные цели отдельным сотрудникам и всему отделу продаж, а затем отслеживать их достижение в онлайн-режиме. На основе KPI S2 автоматически формирует зарплаты и премии.
Финансовый модуль
В разделе «Финансы» идёт учет всех приходов и расходов, сумма поступивших оплат и дебиторская задолженность. Можно указывать контрагентов, статьи доходов или расходов, привязывать платежи к проектам и просматривать аналитические отчеты по движению средств.
Управление складом
Есть встроенный модуль склад, учет продуктов и контроль остатков.
Шаблоны документов
Встроенная функция: можно создавать шаблоны документов и писем и настраивать автоматическое заполнение данных о клиентах, сделках, продуктах и пр. При настройке интеграции с электронной почтой любые документы можно отправлять клиентам прямо из системы.
Календарь для записи клиентов
Встроенный модуль. В календаре настраивается расписание специалистов, куда администратор может записывать клиентов на визит по времени. При установке виджета онлайн-записи на сайт компании возможна самозапись клиентов, при этом все указанные ими данные автоматически появляются в CRM.
Аналитика
Доступны все базовые отчеты по продажам, по работе менеджеров и по активности клиентов. Есть конструктор для самостоятельного создания любых отчетов. Можно вывести на рабочий стол виджеты отчетов, которые нужно отслеживать в динамике.
Автоматизация
Доступны различные сценарии, с помощью которых можно полностью автоматизировать бизнес-процессы: выслать менеджерам напоминания, отправить письма или sms клиентам, распределить заявки по сотрудникам, поставить задачу на определенном этапе воронки, отследить срок окончания договора и т.д..
Внедрение и стоимость
S2 CRM доступна и в «облаке», и в «коробке». В первом варианте есть 5 тарифов, включая бесплатный. Минимальная стоимость — 240 рублей за аккаунт при оплате на год. Техподдержка бесплатная. Коробочная версия включает все функции максимального тарифа. Цена зависит от количества аккаунтов и начинается от 140 000 рублей.
Внедрите CRM-систему S2!
Менеджеры будут в 6 раз быстрее составлять документы, начнут экономить до 30% времени и продавать на 50% больше!
Попробовать бесплатно
Назад к содержанию
Интерфейс карточки сделки в CreatioCRM. Слева — основные данные о сделке, по центру — поле с историей взаимодействия с клиентом, включая переписку. Сверху — этапы, которые прошла сделки и которые остались.
Управление сотрудниками
В системе есть персональные карточки сотрудников. В них содержится вся контактная информация, история их карьерного перемещения внутри компании. Ставить задачи можно на доске с общим расписанием сотрудников. Есть отдельный модуль для управления «полевыми» менеджерами. В нем можно создавать графики разъездов и следить за перемещениями по геоданным. Учет рабочего времени возможен через интеграцию с дополнительными сервисами. Есть функции для постановки планов продаж и анализа их выполнения. Нет возможности начисления зарплат.
Финансовый модуль
Можно формировать счета по шаблонам и визировать их внутри системы, а также отправлять клиентам. Можно задать автоматический сценарий, по которому CRM напоминает о времени выставления счетов каждому отдельному клиенту. Возможности аналитики позволяют вести финансовый учет и выводить средний чек или сумму дебиторской задолженности.
Управление складом
Есть возможность интеграции с Storekeeper Creatio — модуль управления складом для автоматизации учёта.
Шаблоны документов
Можно создавать шаблоны любых документов (договоры, счета, КП и т.д.) и включать сценарий автоматического заполнения.
Календарь для записи клиентов
Отсутствует. Виджета для записи через сайт нет.
Аналитика
Можно формировать разнообразные отчеты по всем разделам системы. Плюс можно подключить дополнительную интеграцию с сервисами сквозной аналитики.
Автоматизация
Можно автоматизировать любые бизнес-процессы и подключить интеллектуальные технологии:
- поиск профиля компании в соцсетях по названию и автоподстановка данных в карточку;
- автоподстановка данных контрагента из e-mail;
- скоринг в любых разделах CRM;
- подсказки для менеджеров внутри системы.
Внедрение и стоимость
Есть облачная и коробочная версии. На обеих доступны 3 тарифа, которые оплачиваются ежемесячно. Стоимость: 1410 — 2930 рублей за пользователя в месяц в «облаке» и 1300 — 2600 в «коробке». Бесплатного тарифа нет. Техподдержка входит в стоимость тарифов.
Читать по теме
С каждым годом разработчики умного ПО все больше расширяют возможности своих программ. Какие тренды на рынке CRM актуальны в 2020 году и на что обращать внимание при выборе системы, узнайте из нашего блога.
Назад к содержанию
Интерфейс раздела «Сервис» в Microsoft Dynamics CRM. Сверху расположены кнопки подразделов системы, а на основной части — виджеты важных отчетов, которые нужно отслеживать в динамике.
Управление сотрудниками
Можно следить за выполнением KPI через количественные отчеты. Они выводятся на рабочий стол и обновляются в онлайн-режиме. В разделе «Действия» фиксируется все, что делают сотрудники при взаимодействии с клиентами (кому и сколько звонят, что пишут, какие сделки заводят и закрывают и т.д.). Нет функции начисления зарплат.
Финансовый модуль
Встроенного финансового модуля нет, но его можно подключитьза дополнительную плату. В нем можно прогнозировать поступление платежей, вести учет текущих оплат от клиентов, автоматически формировать и отправлять счета в электронном виде.
Управление складом
Складской учет доступен во встроенном модуле для управления операционными процессами, логистикой и поставками.
Шаблоны документов
Можно создавать шаблоны стандартных документов (договоров, счетов и т.д.) и настраивать автоматическое заполнение. Кроме того, можно создать шаблоны электронных писем для клиентов.
Календарь для записи клиентов
Встроенного календаря нет. Но его можно интегрировать как дополнительное приложение.
Аналитика
Базовые отчеты по продажам, работе с клиентами и по задачам менеджеров. Также в аналитику встроены инструменты для мониторинга соцсетей.
Автоматизация
В зависимости от тарифа доступны сценарии автоматизаций для конкретных целей: взаимоотношения с клиентами, маркетинг, финансовый учет, управление коллективом.
Внедрение и стоимость
Доступны облачная и коробочная версии системы. Тарифы сформированы в виде пакетов функций для разных целей: маркетинг, продажи, служба поддержки (для support-отдела), «полевая» служба (для торговых представителей, курьеров), логистика и поставки, коммерческая деятельность и управление персоналом. Цены на тарифы сильно различаются и начинаются от $50 за пользователя в месяц. Техподдержка бесплатная.
Читать по теме
Хорошо ли вы представляете, для чего нужна CRM-система? Вести базу клиентов ведь можно и в Excel…. Переходите по ссылке и узнайте, какие бизнес-процессы можно улучшить с помощью CRM.
Назад к содержанию
Интерфейс раздела «Персонал» в CRM «Простой бизнес». Можно по дням просматривать активность менеджеров и отмечать, все ли задачи выполняются.
Управление сотрудниками
В системе можно вести учет рабочего времени, ставить задачи целым отделам и личные KPI отдельным сотрудникам, отслеживать статистику выполнения задач, начислять взыскания или поощрения. Задачи каждого сотрудника удобно фиксировать на общем календаре дел, который видит весь коллектив.
Финансовый модуль
Можно формировать счета, акты сверки и авансовые отчеты по шаблонам. В системе учитываются все поступившие и запланированные платежи, за счет чего всегда можно посмотреть баланс организации.
Управление складом
Функция входит в финансовый модуль системы. Учитывать движения товаров на складе можно без дополнительных интеграций.
Шаблоны документов
В систему встроены некоторые стандартные шаблоны бухгалтерских и юридических документов. Можно дополнительно создать свои. Доступна настройка автоматического заполнения шаблонов данными из карточек клиентов, сделок, товаров.
Календарь для записи клиентов
Специального календаря для записи клиентов на услуги нет, но под эти задачи можно адаптировать таблицы. При этом нет виджета онлайн-записи, через который клиенты могли бы сами записываться через сайт.
Аналитика
Можно формировать все стандартные отчеты по продажам и другим разделам CRM. Есть встроенный модуль сквозной аналитики для отслеживания эффективности рекламы.
Автоматизация
Можно настроить автоматические напоминания о задачах и сроках, автозаполнение документов и другие базовые сценарии, которые оптимизируют работу менеджеров.
Внедрение и стоимость
Облачная и коробочная версии. Для обеих одинаковые тарифы, но для «коробки» доступны не все встроенные сервисы. Минимальный тариф стоит 1990 рублей в месяц и не имеет ограничений по количеству сотрудников. Есть бесплатный тариф, рассчитанный максимум на 5 аккаунтов. Техподдержка бесплатная.
Назад к содержанию
Интерфейс аккаунта руководителя в FreshOffice CRM. Таким образом можно отслеживать, как работают менеджеры над каждой сделкой.
Управление сотрудниками
Можно ставить групповые и индивидуальные задачи, контролировать дедлайны с помощью настройки автоматических напоминаний и отслеживать процент выполнения задач в режиме реального времени (на скриншоте). Возможности аналитики позволяют составлять специальные отчеты по KPI. Нет возможности начисления зарплат.
Финансовый модуль
FreshOffice позволяет автоматизировать финансовый учет: формировать и отправлять счета, учитывать полученные оплаты, считать прибыль и сравнивать ее по месяцам, прогнозировать доходы и расходы.
Управление складом
Есть встроенный модуль управления складом, в котором можно вести каталог товаров, проводить инвентаризацию, отслеживать движение товаров, выписывать счета и т.д.
Шаблоны документов
В системе есть встроенные шаблоны основных документов, можно дополнительно создать свои. Возможна настройка автоматического заполнения шаблонов из карточек контактов и сделок. Можно задать групповое обсуждение для документов, если требуется его согласование.
Календарь для записи клиентов
Нет.
Аналитика
Можно составлять все основные отчеты по продажам и по работе менеджеров. Есть встроенные счетчики сквозной аналитики для отслеживания эффективности рекламы.
Автоматизация
Доступна настройка различных сценариев на всех этапах воронки продаж. Можно автоматизировать процессы во всех разделах системы (склад, логистика и т.д.)
Внедрение и стоимость
Есть облачная и коробочная версии. «Коробка» стоит 12 500 рублей. В «облаке» предлагается один тариф с полным функционалом. Оплата — 750 рублей за пользователя в месяц. Техподдержка бесплатная.
Читать по теме
Каждое 5-е провальное внедрение CRM случается из-за того, что изначально не продуман план действий. С чего начать, как обучить сотрудников, к чему стремиться при работе с системой? Все ответы и советы, как выстроить CRM-стратегию, читайте в блоге.
Назад к содержанию
Интерфейс CRM «Бизнес.ру», раздел «Сделки». В верхней части окна находятся кнопки разделов системы и модулей для взаимодействия с клиентами. Список сделок выглядит как таблица. Контакты контрагента можно достать, если нажать на его имя и «провалиться» в персональную карточку.
Управление сотрудниками
Можно ставить задачи и контролировать их выполнение с помощью базовых отчетов по продажам. В личных календарях менеджеров обозначаются все поручения на день/неделю. Есть функции расчета зарплат и учета рабочего времени.
Финансовый модуль
Учет поступивших оплат и исходящих трат, отслеживание задолженностей, формирование, визирование и отправка первичных бухгалтерских документов. Можно составлять сметы.
Управление складом
Встроенная функция. Можно создать несколько интернет-магазинов и, соответственно, складов. Через CRM проводятся все операции по складу, включая инвентаризацию.
Шаблоны документов
Можно создавать шаблоны различных документов, настраивать автоматическое заполнение и визировать их электронной подписью.
Календарь для записи клиентов
Нет.
Аналитика
Сквозная аналитика доступна при настройке интеграции со специальными сервисами.
Автоматизация
Можно настроить автоматические уведомления для клиентов, захват заявок с сайта и с электронной почты, а также основные сценарии для менеджеров по ходу сделок.
Внедрение и стоимость
Только «облако». Есть бесплатный тариф и 4 платных. Цены — от 500 рублей за пользователя до 6500 рублей за 10 пользователей в месяц. Есть спецтарифы для магазинов за 495 и 900 рублей за аккаунт в месяц. Техподдержка бесплатная.
Читать по теме
Американские компании экономят по $75 000, внедряя CRM-системы. А все потому, что менеджеры начинают работать быстрее и без ошибок, а клиенты это видят. Читайте в блоге истории предпринимателей о том, как работа в CRM улучшает их бизнес.
Назад к содержанию
Интерфейс раздела «Сделки» в WireCRM. Слева располагается набор фильтров, по которым можно найти нужную сделку. В основной части окна — список всех дел, которые находятся в работе. Видимость таблицы позволяет видеть нужные детали (стоимость, источник и т.д.)
Управление сотрудниками
Можно ставить задачи в личном календаре менеджеров, устанавливать дедлайны и настраивать отправку уведомлений исполнителям. Можно ставить индивидуальные планы продаж, цели и отслеживать выполнение KPI.
Финансовый модуль
Учет приходов и расходов по отдельным клиентам и сделкам, автоматический подсчет баланса компании, загрузка выписок из банка.
Управление складом
При подключении соответствующего приложения доступно управление несколькими складами.
Шаблоны документов
Можно добавлять сколько угодно шаблонов документов и настраивать их автоматическое заполнение.
Календарь для записи клиентов
Есть встроенный календарь с расписанием специалистов, в котором можно вести записи клиентов. Виджета для самостоятельной онлайн-записи через сайт нет.
Аналитика
Стандартные отчеты по продажам, по работе менеджеров и по движению заявок формируются в режиме онлайн.
Автоматизация
Можно настроить основные сценарии, которые оптимизируют работу сотрудников и контролируют ход сделок.
Внедрение и стоимость
Только облачная версия. Действует единый тариф — 499 рублей за пользователя в месяц. При оплате лицензии можно подключить любые функции, которые есть в «Магазине приложений» на сайте разработчика и таким образом собрать CRM-систему с индивидуальными функциями. Техподдержка бесплатная.
В наш обзор CRM 2020 вошли самые популярные системы, которые возглавляют свежие рейтинги. Прежде чем внедрять программу, следует протестировать её, ознакомиться с интерфейсом и функциями. Лучше всего это делать, если есть бесплатный демо-доступ. Мы рекомендуем зарегистрироваться в системе S2 CRM и в течение 7 дней бесплатно познакомиться с её возможностями.
Назад к содержанию
Автор: Наталья ХАЛЬЗОВА
В S2 есть:
- _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
- _check_автоматизация процессов и аналитика;
- _check_календарь для записи клиентов;
- _check_калькулятор стоимости услуг;
- _check_шаблоны документов и писем;
- _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
- _check_бесплатный тестовый период 7 дней.
Попробовать S2
