Создано: 21.04.2020

Что означают поля по умолчанию в карточках сделок

В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках сделок и каково их предназначение.

Поля и их предназначения

Название поля	Тип поля	Что в нем отображается	Пример значения в поле	Заполнение: ручное / авто
Архивировано	Дата и время	Дата и время переноса сделки в архив.	17.04.20 17:18	Авто
Вероятность	Процентная вероятность	Процент вероятности успешного завершения сделки. Чем ближе текущий этап сделки к завершающему этапу — тем выше вероятность успешности сделки.	75%	Авто
Владелец	Текст	Имя и должность сотрудника, который создал сделку.	Иван Иванов
управляющий	Авто
Воронка	Список	К какой воронке продаж прикреплена сделка.	Продажи	Ручное
Длит. этапа	Время	Сколько времени сделка находится на текущем этапе.	1д и 15 мин	Авто
До удаления	Время	Если сделка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления сделки из системы.	30 дней	Авто
Завершено план.	Дата	Плановая дата завершения сделки.	17.04.20	Ручное
Завершено. факт.	Дата и время	Дата и время фактического завершения сделки. Перевод сделки на этап Выиграна не всегда означает ее полное завершение. На деле бывает, что до конца доводятся и другие процедуры, связанные со сделкой. В таких ситуациях используется системное поле Завершено факт.	17.04.20	Ручное
Заявки	Список	Название, номер, этап и сумма заявки . Если к сделке прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к сделке.	Заявка №33 ·
Сделка · 10 000 Р	Ручное
Изменено	Дата и время	Дата и время последнего изменения сделки.	17.04.20 17:49	Авто
Источник	Список	Источник поступления сделки.	Холодный звонок	Ручное
Кол-во заявок	Число	Сколько заявок/компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к сделке.	3	Авто
Кол-во компаний
Кол-во контактов
Кол-во продуктов
Кол-во сделок
Начало этапа	Дата и время	Дата и время, когда сделка была переведена на текущий этап.	17.03.20 04:20	Авто
Объект	Список	Объект, прикрепленный к сделке. В роли объекта могут выступать компания или контакт.	ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 17:21 ✉ testco@mail.ru	Ручное
Правило повтора	Текст	Регулярность повторения сделки. Этот параметр задается в модуле Повторы.	Ежемесячно в 5 день месяца	Авто
Преобразовано	Дата и время	Дата и время преобразования заявки в сделку.	20.04.20 16:00	Авто
Причина поражения	Список	Причина, по которой сделка не завершилась продажей.	Выбран конкурент	Ручное
Себестоимость	Число	Сумма всех затрат на сделку.	12 000 Р	Ручное
Себестоимость (прописью)	Текст	Двенадцать тысяч рублей 00 копеек	Авто
Создано	Дата и время	Дата и время создания сделки.	20.04.20 16:00	Авто
Ответственный	Текст	Сотрудник, ответственный за сделку.	Иван Иванов
управляющий	Ручное
Соисполнители	Список	Имя и должность соисполнителя сделки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями.	Михаил Алексеев
менеджер	Ручное
Статус	Список	Статус сделки.Читайте подробнее: «Как добавить свои статусы для заявок и сделок».	Все по плану	Ручное
Теги	Список	Теги, прикрепленные к сделке.Читайте подробнее: «Как пользоваться тегами».	Приоритетно	Ручное
Территория	Список	Территория, к которой привязана сделка. Если у вас несколько филиалов в разных местах, то вы можете обозначить их территориально и привязывать к ним сделки.Читайте подробнее: «Как добавить новую территорию».	Ижевский филиал	Ручное
Этап	Список	Этап, на котором сделка находится в текущий момент.	Выставлен счет	Ручное
№	Число	Номер сделки.	451	Авто
ID	Число	Уникальный идентификатор, позволяющий отличать сделки друг от друга.	1405329	Авто
Прибыль	Число	Прибыль, полученная по итогам сделки.	12 000 Р	Ручное
Прибыль (прописью)	Текст	Двенадцать тысяч рублей 00 копеек	Авто
Договоры	Список	Название и номер договора, прикрепленного к сделке. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.	Договор №1	Ручное
Задачи	Список	Задачи и заметки, прикрепленные к сделке.	Перезвонить клиенту	Ручное
Заметки	Список	Назначена встреча	Ручное
Записи	Список	Дата и время, на которые записан клиент.	20.04.20 14:21 — 14:26	Ручное
Компании	Список	Название и контактные данные компании, прикрепленной к сделке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.	ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru	Ручное
Контакты	Список	Имя и контактные данные контакта, прикрепленного к сделке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.	Ольга Прокофьева ☎ +7 999 999-99-99 · 13:41 ✉ olga.prak@mail.ru	Ручное
Конкурент	Список	Конкуренты по сделке.
Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему.	Конкурент 1	Ручное
Сделки	Список	Сделки, прикрепленные к сделки. Поле может быть необходимо, если у вас есть несколько связанных сделок, и вы хотите отразить это.
Пример: вы занимаетесь перепродажей товара. Но прежде, чем перепродать товар, его сначала нужно купить. Поэтому, вы определяете покупку товара, как «Сделка А», продажу, как «Сделка Б», а поле Сделки используете, чтобы связать две сделки между собой.	Сделка №3	Ручное
Название	Текст	Наименование, присвоенное сделке.	Сделка по Газпрому	Ручное
Объекты недвижимости	Список	Объекты недвижимости, прикрепленные к сделке.	2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж	Ручное
Описание	Текст	Описание сделки.	Срочная сделка	Ручное
Продукты	Список	Название и сумма продукта, прикрепленного к сделке.	Часы Casio
3 000 Р	Ручное
Сумма	Число	Сумма сделки.	12 000 Р	Ручное
Сумма (прописью)	Текст	Двенадцать тысяч рублей 00 копеек	Авто
Сумма НДС	Число	Общая сумма НДС по всем вложенным продуктам	2 030 Р	Авто

Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку сделки, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.