| Архивировано [Авто] | Дата и время | Дата и время переноса сделки в архив. | 17.04.20 17:18 |
| Вероятность [Авто] | Процентная вероятность | Процент вероятности успешного завершения сделки. Чем ближе текущий этап сделки к завершающему этапу — тем выше вероятность успешности сделки. | 75% |
| Владелец [Авто] | Текст | Имя и должность сотрудника, который создал сделку. | Иван Иванов управляющий |
| Воронка [Ручное] | Список | К какой воронке продаж прикреплена сделка. | Продажи |
| Длит. этапа [Авто] | Время | Сколько времени сделка находится на текущем этапе. | 1д и 15 мин |
| До удаления [Авто] | Время | Если сделка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления сделки из системы. | 30 дней |
| Завершено план. [Ручное] | Дата | Плановая дата завершения сделки. | 17.04.20 |
| Завершено. факт. [Ручное] | Дата и время | Дата и время фактического завершения сделки. Перевод сделки на этап Выиграна не всегда означает ее полное завершение. На деле бывает, что до конца доводятся и другие процедуры, связанные со сделкой. В таких ситуациях используется системное поле Завершено факт. | 17.04.20 |
| Заявки [Ручное] | Список | Название, номер, этап и сумма заявки . Если к сделке прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к сделке. | Заявка №33 · Cделка · 10 000 Р |
| Изменено [Авто] | Дата и время | Дата и время последнего изменения сделки. | 17.04.20 17:49 |
| Источник [Ручное] | Список | Источник поступления сделки. | Холодный звонок |
| Кол-во заявок [Авто] | Число | Сколько заявок/компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к сделке. | 3 |
| Кол-во компаний | | | |
| Кол-во контактов | | | |
| Кол-во продуктов | | | |
| Кол-во сделок | | | |
| Начало этапа [Авто] | Дата и время | Дата и время, когда сделка была переведена на текущий этап. | 17.03.20 04:20 |
| Объект [Ручное] | Список | Объект, прикрепленный к сделке. В роли объекта могут выступать компания или контакт. | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 17:21 ✉ testco@mail.ru |
| Правило повтора [Авто] | Текст | Регулярность повторения сделки. Этот параметр задается в модуле Повторы. | Ежемесячно в 5 день месяца |
| Преобразовано [Авто] | Дата и время | Дата и время преобразования заявки в сделку. | 20.04.20 16:00 |
| Причина поражения [Ручное] | Список | Причина, по которой сделка не завершилась продажей. | Выбран конкурент |
| Себестоимость [Ручное] | Число | Сумма всех затрат на сделку. | 12 000 Р |
| Себестоимость (прописью) [Авто] | Текст | Сумма всех затрат на сделку прописью. | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек |
| Создано [Авто] | Дата и время | Дата и время создания сделки. | 20.04.20 16:00 |
| Ответственный [Ручное] | Текст | Сотрудник, ответственный за сделку. | Иван Иванов управляющий |
| Соисполнители [Ручное] | Список | Имя и должность соисполнителя сделки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями. | Михаил Алексеев менеджер |
| Статус [Ручное] | Список | Статус сделки.Читайте подробнее: «Как добавить свои статусы для заявок и сделок». | Все по плану |
| Теги [Ручное] | Список | Теги, прикрепленные к сделке.Читайте подробнее: «Как пользоваться тегами». | Приоритетно |
| Территория [Ручное] | Список | Территория, к которой привязана сделка. Если у вас несколько филиалов в разных местах, то вы можете обозначить их территориально и привязывать к ним сделки.Читайте подробнее: «Как добавить новую территорию». | Ижевский филиал |
| Этап [Ручное] | Список | Этап, на котором сделка находится в текущий момент. | Выставлен счет |
| № [Авто] | Число | Номер сделки. | 451 |
| ID [Авто] | Число | Уникальный идентификатор, позволяющий отличать сделки друг от друга. | 1405329 |
| Прибыль [Ручное] | Число | Прибыль, полученная по итогам сделки. | 12 000 Р |
| Прибыль (прописью) [Авто] | Текст | Прибыль, полученная по итогам сделки прописью. | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек |
| Договоры [Ручное] | Список | Название и номер договора, прикрепленного к сделке. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке. | Договор №1 |
| Задачи [Ручное] | Список | Задачи и заметки, прикрепленные к сделке. | Перезвонить клиенту |
| Заметки [Ручное] | Список | Заметки к сделке | Назначена встреча |
| Записи [Ручное] | Список | Дата и время, на которые записан клиент. | 20.04.20 14:21 — 14:26 |
| Компании [Ручное] | Список | Название и контактные данные компании, прикрепленной к сделке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке. | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru |
| Контакты [Ручное] | Список | Имя и контактные данные контакта, прикрепленного к сделке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке. | Ольга Прокофьева ☎ +7 999 999-99-99 · 13:41 ✉ olga.prak@mail.ru |
| Конкурент [Ручное] | Список | Конкуренты по сделке.Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему. | Конкурент 1 |
| Сделки [Ручное] | Список | Сделки, прикрепленные к сделки. Поле может быть необходимо, если у вас есть несколько связанных сделок, и вы хотите отразить это. Пример: вы занимаетесь перепродажей товара. Но прежде, чем перепродать товар, его сначала нужно купить. Поэтому, вы определяете покупку товара, как «Сделка А», продажу, как «Сделка Б», а поле Сделки используете, чтобы связать две сделки между собой. | Сделка №3 |
| Название [Ручное] | Текст | Наименование, присвоенное сделке. | Сделка по Газпрому |
| Объекты недвижимости [Ручное] | Список | Объекты недвижимости, прикрепленные к сделке. | 2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж |
| Описание [Ручное] | Текст | Описание сделки. | Срочная сделка |
| Продукты [Ручное] | Список | Название и сумма продукта, прикрепленного к сделке. | Часы Casio 3 000 Р |
| Сумма [Ручное] | Число | Сумма сделки. | 12 000 Р |
| Сумма (прописью) [Авто] | Текст | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек | |
| Сумма НДС [Авто] | Число | Общая сумма НДС по всем вложенным продуктам | 2 030 Р |
