Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Что означают поля по умолчанию в карточках сделок

В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках сделок и каково их предназначение.

Поля и их предназначения

Название поляТип поляЧто в нем отображаетсяПример значения в полеЗаполнение: ручное / авто
АрхивированоДата и времяДата и время переноса сделки в архив.17.04.20 17:18Авто
ВероятностьПроцентная вероятностьПроцент вероятности успешного завершения сделки. Чем ближе текущий этап сделки к завершающему этапу — тем выше вероятность успешности сделки.75%Авто
ВладелецТекстИмя и должность сотрудника, который создал сделку.Иван Иванов
управляющийАвто
ВоронкаСписокК какой воронке продаж прикреплена сделка.ПродажиРучное
Длит. этапаВремяСколько времени сделка находится на текущем этапе.1д и 15 минАвто
До удаленияВремяЕсли сделка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления сделки из системы.30 днейАвто
Завершено план.ДатаПлановая дата завершения сделки.17.04.20Ручное
Завершено. факт.Дата и времяДата и время фактического завершения сделки. Перевод сделки на этап Выиграна не всегда означает ее полное завершение. На деле бывает, что до конца доводятся и другие процедуры, связанные со сделкой. В таких ситуациях используется системное поле Завершено факт.17.04.20Ручное
ЗаявкиСписокНазвание, номер, этап и сумма заявки . Если к сделке прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к сделке.Заявка №33 ·
Сделка · 10 000 РРучное
ИзмененоДата и времяДата и время последнего изменения сделки.17.04.20 17:49Авто
ИсточникСписокИсточник поступления сделки.Холодный звонокРучное
Кол-во заявокЧислоСколько заявок/компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к сделке.3Авто
Кол-во компаний
Кол-во контактов
Кол-во продуктов
Кол-во сделок
Начало этапаДата и времяДата и время, когда сделка была переведена на текущий этап.17.03.20 04:20Авто
ОбъектСписокОбъект, прикрепленный к сделке. В роли объекта могут выступать компания или контакт.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 17:21 ✉ testco@mail.ruРучное
Правило повтораТекстРегулярность повторения сделки. Этот параметр задается в модуле Повторы.Ежемесячно в 5 день месяцаАвто
ПреобразованоДата и времяДата и время преобразования заявки в сделку.20.04.20 16:00Авто
Причина пораженияСписокПричина, по которой сделка не завершилась продажей.Выбран конкурентРучное
СебестоимостьЧислоСумма всех затрат на сделку.12 000 РРучное
Себестоимость (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
СозданоДата и времяДата и время создания сделки.20.04.20 16:00Авто
ОтветственныйТекстСотрудник, ответственный за сделку.Иван Иванов
управляющийРучное
СоисполнителиСписокИмя и должность соисполнителя сделки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями.Михаил Алексеев
менеджерРучное
СтатусСписокСтатус сделки.Читайте подробнее: «Как добавить свои статусы для заявок и сделок».Все по плануРучное
ТегиСписокТеги, прикрепленные к сделке.Читайте подробнее: «Как пользоваться тегами».ПриоритетноРучное
ТерриторияСписокТерритория, к которой привязана сделка. Если у вас несколько филиалов в разных местах, то вы можете обозначить их территориально и привязывать к ним сделки.Читайте подробнее: «Как добавить новую территорию».Ижевский филиалРучное
ЭтапСписокЭтап, на котором сделка находится в текущий момент.Выставлен счетРучное
ЧислоНомер сделки.451Авто
IDЧислоУникальный идентификатор, позволяющий отличать сделки друг от друга.1405329Авто
ПрибыльЧислоПрибыль, полученная по итогам сделки.12 000 РРучное
Прибыль (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
ДоговорыСписокНазвание и номер договора, прикрепленного к сделке. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.Договор №1Ручное
ЗадачиСписокЗадачи и заметки, прикрепленные к сделке.Перезвонить клиентуРучное
ЗаметкиСписокНазначена встречаРучное
ЗаписиСписокДата и время, на которые записан клиент.20.04.20 14:21 — 14:26Ручное
КомпанииСписокНазвание и контактные данные компании, прикрепленной к сделке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
КонтактыСписокИмя и контактные данные контакта, прикрепленного к сделке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.Ольга Прокофьева ☎ +7 999 999-99-99 · 13:41 ✉ olga.prak@mail.ruРучное
КонкурентСписокКонкуренты по сделке.
Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему.Конкурент 1Ручное
СделкиСписокСделки, прикрепленные к сделки. Поле может быть необходимо, если у вас есть несколько связанных сделок, и вы хотите отразить это.
Пример: вы занимаетесь перепродажей товара. Но прежде, чем перепродать товар, его сначала нужно купить. Поэтому, вы определяете покупку товара, как «Сделка А», продажу, как «Сделка Б», а поле Сделки используете, чтобы связать две сделки между собой.Сделка №3Ручное
НазваниеТекстНаименование, присвоенное сделке.Сделка по ГазпромуРучное
Объекты недвижимостиСписокОбъекты недвижимости, прикрепленные к сделке.2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этажРучное
ОписаниеТекстОписание сделки.Срочная сделкаРучное
ПродуктыСписокНазвание и сумма продукта, прикрепленного к сделке.Часы Casio
3 000 РРучное
СуммаЧислоСумма сделки.12 000 РРучное
Сумма (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
Сумма НДСЧислоОбщая сумма НДС по всем вложенным продуктам2 030 РАвто

Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку сделки, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.

Читайте также:
Что означают поля по умолчанию в карточках заявок
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
Что означают поля по умолчанию в карточках задач